주식584 당사 기존 추정치를 하회한 아이센스의 R&D비용은 매년 상승하고 있다 아이센스 2Q22 실적 아이센스 2Q22 매출액은 618억 원(+5.8% YoY), 영업이익 73억 원(-33.6% YoY)을 기록했다. 1Q22에 고객사로부터 주문이 집중되어 2분기에는 성장률이 상대적으로 낮게 나왔다. 중요한 것은 아이센스의 미국 수출액(매출비중 39.6%, 2Q22 기준)이 2Q21 217억 원에서 2Q22 245억 원(+13% YoY) 성장이 유지되고 있다는 것이다. 올해 2Q~4Q 영업이익은 아이센스의 연속혈당측정기 R&D 비용 증가로 전년대비 수익성이 낮아질 전망이다. 2023년에는 R&D 비용이 낮아질 것으로 전망되며 영업이익이 큰 폭으로 성장할 가능성이 높다. 참고로 아이센스의 R&D 비용은 2019년부터 연속혈당 측정기 개발에 있어서 지속적으로 상승 중이다. 2022년에 .. 2022. 7. 31. 유럽 전기차 수요 회복이 관건인 SK아이이테크놀로지 2Q22 실적 SK아이이테크놀로지 2Q22 실적 SK아이이테크놀로지 2Q22 매출액은 1,389억 원, 영업적자 124억 원으로 영업 이익 기준 컨센서스(22억 원)를 크게 하회하는 기록을 세웠다. 폴란드 공장 4M 승인이 완료되었음에도 분리막 출하는 소폭 증가했고, 중국 공장의 정기 보수를 2분기 앞당겨 실시, 연초 판가 인하 영향이 2분기까지 반영되며, 유틸리티 비용 상승으로 고정비 부담이 지속되었기 때문이다. 현재로서는 SK아이이테크놀로지 3분기 시적으로 매출액 1,862억 원, 영업적자 22억 원을 전망하고 있다. 연초 연간 9억㎡의 분리막 출하 가이던스를 제시하였으나 유럽 전기차 시장 부진으로 분리막 출하는 6.6억㎡에 그칠 것으로 보인다. 하반기에는 반도체 및 부품 수급 이슈 완화, 유럽 완성차 업체의 신차.. 2022. 7. 31. 어닝 쇼크로 주가 낙폭이 과대했던 대우건설의 2022년 하반기 주가 방향 대우건설 2Q22 실적 대우건설 2Q22 매출액은 2조 4,409억 원으로 전년 동기 대비 10.6% 증가하며 컨센서스(시장 기대치)에 부합했다. 반면 영업이익은 864억 원으로 전년 동기 대비 55.1% 감소하며 컨센서스 영업이익 1,792억 원 대비 51.8% 하회하는 기록을 보여줬다. 건자재 상승, 인건비 비용 상승, 원자재 상승으로 인한 하자보수비율을 상향 조정도 마진 감소에 영향을 미치면서 주택 매출 총이익률 6.8%를 기록하였다. 그러나 해외 대형 현장의 매출 반영 및 토목, 플랜트 부문의 고마진세가 지속되어 2분기 실적을 저점으로 하반기에는 개선적인 상승세를 보일 전망이다. 이베스트투자증권은 대우건설 목표주가 산정을 최근 눈높이를 맞춘 건설 섹터 목표배수 0.9X를 할인 없이 적용하였다. 장.. 2022. 7. 31. 디지털 사업 비중 확대한 제일기획의 주가는 저평가 되었다 제일기획 2Q22 실적 제일기획 2Q22 연결 실적은 매출총이익 3,886억 원(+23% YoY), 영업이익 880억 원(+22.1% YoY)을 기록했다. 시장 기대치(영업이익 876억 원)에 부합하는 역대 최대 실적이다. 삼성전자 신제품 출시와 디지털 대행 물량 증가로 매출총이익 1,002억원(+14% YoY)을 기록한 것이다. 작년 말 50%였던 디지털 사업 비중은 2Q22 기준 52% 까지 확대되며, 이로 인해 수익성(1Q22 17.5% → 2Q22 22.7%)이 개선되었다. 제일기획은 글로벌 디지털 대행 물량 확대와 유럽 BTL 수주 재개를 기반으로 2H22 이익은 역대급 실적을 기록한 1H22 실적을 뛰어넘을 것이라고 전망한다. 또한 통합 마케팅 캠페인이 성공한 북미 지역의 고성장이 지속되고 있.. 2022. 7. 30. 이전 1 ··· 130 131 132 133 134 135 136 ··· 146 다음
