주식584 시장 컨센서스 대비 2분기 매출액은 상회, 영업이익은 하회한 현대건설의 2022년 하반기 주가 방향성 현대건설 2022년 2분기 매출 현대걸설의 2분기 매출액은 5.6조 원, 영업이익 1754억 원으로 YoY(작년 대비) +27.3%, +24.4%를 기록했다. 시장 컨센서스(기대치) 대비 매출액은 14.6% 상회했지만, 영업이익은 3.8% 하회했으며, 지배주주 순이익은 85.5% 상회하였다. 매출액이 크게 상회했는데도 불구하고 여업이익이 시장 컨센서스를 하회한 이유는 국내 원가율 상승과 현대엔지니어링 이익의 감소 때문이다. 또한, 이라크 현장에서 발생한 추가 원가는 6~7백억원으로 예상치(약 1천억 원) 보다 크지 않았다. 하지만 상반기 신규수주는 21조 원으로 연간 목표의 74.1%를 달성했다. 특히 별도 주택 부문 수주가 약 9.6조 원으로 연간 목표 달성률이 160%에 육박한다. 별도 기준 상반기 .. 2022. 7. 25. 금리인상과 소비시장 둔화로 케이카의 실적이 전년대비 감소하다 케이카 2022년 2분기 실적은 매출액 5,851억 원, 영업이익 180억 원 순이익 120억 원을 기록하며 이익 감소세를 보였다. 기준 금리 인상과 경기 둔화 우려로 인해 국내 2분기 중고차 이전등록대수는 전년대비 5.8% 감소했다. 케이카는 온라인 중심의 판매 전략으로 매출 성장을 보일 전망이나 매입 가격 상승에 따른 원가 부담과 소비시장의 둔화로 인해 전년대비 이익률을 하락할 것으로 보인다. 미 연준의 가파른 금리 인상과 중고차 가격 피크 아웃 우려로 카맥스(KMX), 카바나(CVNA) 등 글로벌 피어의 주가가 대폭 하락함으로써 밸류에이션의 하락세가 강해지고 있는 추세다. 미국은 물리적으로 모든 주를 커버하기 어렵고 신차 딜러가 중고차 딜러를 겸하기 때문에 딜러가 중고차를 매 압해 주고 신차를 판매.. 2022. 7. 24. 2분기 매출 하락세를 보이는 휠라 홀딩스를 아쿠쉬네트가 이끌어야한다 휠라홀딩스는 2022년 2분기 매출액 1조 549억 원, 영업이익 1,429억 원, 순이익 615억 원으로 시장 기대치를 하회했다. 매출 감소와 공급 차질로 인한 원가 증가로 역레버리지가 발생했다고 볼 수 있다. 미국에서 매출액은 1,217억원, 영업적자 -37억 원을 예상하며, 원가 부담과 인력 보강이 더해지면서 하락 폭을 더 키울 전망이다. 중국에서의 예상 수익은 256억 원으로 역시 하락폭이 크다. 그러나 달러 강세가 이어지면서 로열티는 171억 원을 기록했다. 휠라홀딩스의 자회사 중 아쿠쉬네트는 골프웨어를 담당하고 있는 기업으로 전년도인 2021년 실적이 최고치를 찍어 2022년 2분기에는 오히려 평가가 절하되는 역기저로 작용했다. 이러한 매출 감소에도 메리츠증권은 휠라 홀딩스의 실적 개선에 따른.. 2022. 7. 24. 코로나 재확산 이후 컨센서스를 상회한 현대해상의 목표주가 알아보기 현대해상의 2022년 2분기 예상 순이익은 1,615억 원으로 컨센서스(시장 기대치)를 상회하며 호실적을 이어 갔다. 보험 손익 개선 추세가 이어지면서 손해율이 81.6%까지 하락해 2017년 2분기 이후 가장 낮은 수준을 보일 전망이다. 자동차보험 손해율은 77.9%에 그쳐 전년동기대비 0.7% 하락이 예상되며, 장기 위험손해율 역시 백내장 수술비 감소 효과로 전년 동기 대비 3%p 가량 하락할 것으로 전망되며 손해율 하락 폭이 타사 대비 크게 나타날 전망이다. 하반기에 자동차 손해율 상승압력이 예상되지만 위험손해율의 경우 갱신 효과가 본격화되고 손해액 통제조치가 병행되어 비교적 안정적인 흐름이 예상 되나 신계약 확대 유인이 낮으며 투자수익률 역시 큰 변화가 없을 전망이다. 그러나 최근 코로나 재확산으.. 2022. 7. 24. 이전 1 ··· 135 136 137 138 139 140 141 ··· 146 다음
