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주식584

cover item5 삼성물산 현재 주가는 적극적 매수가 필요한 시점이다 삼성물산 4Q22 실적 삼성물산 4Q22 매출액은 10.6조 원, 영업이익 6,330억 원, 건설 하이테크 이익 기여 증가와 바이오로직스 이익 급증에 힘입어 영업이익이 크게 개선하였다. 건설은 22년 하반기 이후 그룹 하이테크 공사 증가로 이익이 급증하였다. 상사는 글로벌 경기 둔화에 따른 교역량 감소로 이익이 감소했다. 패션은 브랜드 효율화와 성수기 진입으로 이익이 급증했다. 리조트는 비수기 진입 불구에도 코로나 이슈 기저효과로 이익 증가했다. 식음은 식재료비 상승 비용 증가로 이익이 급감했다. 바이오는 신규공장 가동률 증가에 따라 이익 개선으로 대규모 이익이 개선했다. 영업이익 시장 기대치는 상회했다. 22년 매출액은 43.2조 원, 영업이익 2.5조 원, 시음을 제외한 전부문은 이익이 급증했다. 2.. 2023. 2. 2.
cover item5 중국과 면세채널의 매출이 역성장한 LG생활건강 목표주가 알아보기 LG생활건강 4Q22 실적 LG생활건강 4Q22 K-IFRS 연결기준 매출액은 YoY 10.6% 감소한 1조 8,708억 원, 영업이익은 YoY 46.5% 감소한 1,289억 원으로 시장기대치 및 당사추정치 대비 약 15% 하회하는 실적을 기록하였다. 실적 부진은 중국과 면세채널(화장품 매출 내 55%)의 매출 역성장과 화장품, 생활용품, 음료 전 부문 마진률 하락에 기인한다. 4Q22 순이익 -1,133억 원으로 이례적인 적자를 기록했다. 북미 인수 자회사인 Avon, Boinca 관련 무자산 손상차손(영업권 손상)을 반영했기 때문이다. 4Q22 화장품 매출액은 8,701억 원, 영업이익은 792억 원을 기록했다. 중국향 매출 2,680억 원으로 추정치 대비 부진하다. 면세 내 브랜드별 비중은 후 88.. 2023. 2. 1.
cover item5 중장기적으로 기저설비 증가 국면에 진입한 한전KPS 4Q22 실적 한전KPS 4Q22 실적 전망 한전KPS 4분기 매출액은 4,071억 원으로 전년대비 7.3% 증가할 전망으로 화력 부문 성장이 유의미하게 성장할 것으로 보인다. 물가 상승 등에 의한 기존 계약금액 변경분이 매출 성장에 기여할 것으로 예상된다. 기저효과를 감안할 필요가 있지만 노무비 증가에 대응한 비용절감 노력을 토하여 견조한 실적을 기록할 전망이다. 경영평가 등급 상승에 의한 비용 집행이 통상 4분기 집중되는 점을 고려하면 실적이 정상화되는 흐름으로 판단되며, 연간 이익률이 아직 한 자리 수에 그치는 모습이나 점진적 외형 성장과 경영평가 등급 안정화 등으로 두 자리 수로 회복이 가능해 보인다. 당분간 국내외에서 신규 기저설비가 상업운전을 개시함에 따라 중장기적인 외형 성장 추세는 지속될 것으로 보이며,.. 2023. 1. 31.
cover item5 LG에너지솔루션의 1Q23 수요는 견조하다 LG에너지솔루션 4Q22 실적 LG에너지솔루션 2022년 4분기 매출액과 영업이이근 각각 8.54조 원, 2,374억 원, 영업이익률 2.8%를 하회하였다. 사업부별로는 자동차전지는 물량과 판가 모두 증가하였다. 원형전지는 스프레드 축소로 수익성이 하락했을 것으로 전망된다. ESS가 일회성 비용으로 적자폭이 컸다. 이를 제외한 수익성은 BEP 수준으로 추정되어진다. 1Q23 매출액과 영업이익은 -4%, +74% QoQ 변동한 8.17조 원, 4,120억 원, 영업이익률 5.0%를 전망한다. 물량은 GM JB 1기 가동으로 증가하나 환율과 메탈가 하락에 따른 판가 하락으로 외형은 감소할 전망이다. LG에너지솔루션은 2023년 글로벌 배터리 수요를 33% 증가한 890GWH로 전망하였다. 지역별 성장률은 북.. 2023. 1. 30.

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