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주식584

cover item5 저평가된 철강기업 현대제철 2023년 1분기 실적 현대제철 2023년 1분기 실적 현대제철 2023년 1분기 실적은 연결 기준 매출액 6.8조 원, 영업이익 2,238억 원으로 당사 기존 추정치 부합할 것으로 전망된다. 파업 및 임금단체협상이 마무리되면서 판매량이 4Q22 대비 약 80만 톤 이상 증가했을 것으로 예상한다. 지난 7~11월 원재료가 하락의 Lagging 반영, 2~3월의 후판 가격 인상으로 고로계 스프레드는 5만원 개선한 것으로 추정된다. 자동차 강판 협상은 아직 인하 폭이 결정되지 않아 2Q23부터 반영될 것으로 보인다. 전기로계 스프레드는 터키 지진 후 반등하였던 철스크랩가, 지속되는 전방 수요 부진으로 1만 원 악화한 것으로 추정된다. 2023년 실적은 연결기준 매출액 6.9조 원, 영업이익 2,800억 원을 예상하며, 동사의 판매.. 2023. 4. 5.
cover item5 2023년 매출액이 12% 증가한 HL만도 1분기 실적 알아보기 HL만도 2023년 1분기 실적 HL만도의 1분기 실적은 기대치를 하회할 것으로 보인다. 매출액과 영업이익은 각각 +17%, -2% 변동한 1.97조 원, 677억 원으로 예상된다. 전년 동기의 낮은 기저 속에서 고객사들의 생산이 회복되면서 물량 납품이 증가했다. 전년 3Q부터 연결 편입된 터키법인도 가세하면서 높은 외형성장이 예상되며, 수익성은 전년 동기대비 하락할 것으로 보인다. 전년 2분기부터 본격적으로 상승한 원재료비 부담이 이번 1분기에도 이어지고, IDB제품 양산과 관련된 연구개발비용이 증가하기 때문이다. 2022년 기준으로 HL만도의 고객은 현대차그룹 50.8%, GM 9%, 중국 OEM들 11.8%, 유럽 OEM들 3.7%, 기타(글로벌 EV 포함) 24.7% 비중이다. 2023년 현대차,.. 2023. 4. 4.
cover item5 삼성바이오로직스 2023년 1분기 실적 전망과 목표주가 알아보기 삼성바이오로직스 2023년 1분기 삼성바이오로직스 2023년 1분기 매출액은 5,633억 원, 영업이익 1,733억 원으로 컨센서스 매출액 6,464억 원, 영업이익 2,442억 원을 하회하는 실적을 기록할 것으로 보인다. 1분기 실적 둔화의 큰 이유는 매출 인식 배치 수의 감소다. 위탁생산 의약품은 생산된 후에 고객사에 전달하고 품질이 확인된 후에 매출로 인식된다. 이 과정에 3개월이 소요되며, 이번 분기에 매출로 인식되는 배치(4Q22 생산 배치) 중 해당 기간이 기존 3개월 대비 긴 배치들이 포함되며, 매출에 인식되는 배치수가 감소한 것으로 추정된다. 삼성바이오로직스의 23년 별도 매출액은 2조 7,711억 원, 영업이익은 1조 144억 원으로 연결 매출액은 3조 5,415억 원, 영업이익은 9,5.. 2023. 4. 3.
cover item5 아모레G의 2023년 1분기 실적 전망 알아보기 아모레G, 1Q23 실적 전망 아모레G의 1Q23 연결매출액은 12,368억 원, 영업이익 1,032억 원으로 컨센서스 영업이익 1,411억 원을 하회할 전망이다. 중국발 리오프닝 기대감이 무색하게 핵심 자회사 아모레퍼시픽 실적이 부진하면서 전사 실적의 눈높이가 낮아졌다. 아모레퍼시픽 1Q23 영업이익 878억 원으로 현 컨센서스 영업이익 1,130억 원을 하회할 전망이다. 특히 마진 기여가 높은 면세 매출이 879억 원으로 QoQ 54%, YoY 50% 감소했을 전망이다. 그러나 이니스프리가 4Q22에 이어 1Q23에도 매출이 소폭 개선되었을 전망이며, 무엇보다 작년 내내 이어온 영업흑자 기조를 1Q23에도 유지했을 것으로 보인다. 중저가 로드샵 브랜드 시장이 어려워진 가운데 이니스프리가 재도약을 하는.. 2023. 4. 2.

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