주성엔지니어링 3Q22 실적
주성엔지니어링 3Q22 매출액은 YoY 19% 성장한 1,052억 원, 영업이익은 YoY 29% 성장한 306억 원으로 교보증권에서 추정한 매출액 1,011억 원에 부합한 수준이다. 영업이익 261억 원 대비 17%를 상회하였다. 이는 마진율이 높은 해외 고객사향 매출 비중이 증가했기 때문이다. 3Q22 기준 수수잔고는 2Q22 대비 약 20% 감소한 것으로 이는 일시적인 현상으로 파악된다.
주성엔지니어링 4Q22 매출액과 영업이익 추정치를 YoY 큰 폭으로 하향 조정했음에도 2022년 매출액은 YoY 14% 증가한 4,306억 원, 영업이익은 YoY 18% 증가한 1,211억 원으로 사상 최대 실적을 전망한다. 2023년 매출액은 YoY 1% 증가한 4,335억 원, 영업이익은 YoY 2% 감소한 1,181억 원을 전망한다.
2023년 매출액과 영업이익은 메모리 반도체 업황 둔화에 따른 실적감소를 반영했다. 태양광 부문에서 이를 보완해 줄 것으로 전망한다. 또한 반도체 부문 실적 감소는 시장의 우려만큼 크지 않을 것으로 판단된다.
국내 주요고객사의 투자 감소에 대한 우려는 디램 보다는 낸드의 감소가 클 것으로 예상 되며, 해외 고객사향 매출은 당분간 현재 수준의 매출 규모가 지속될 것으로 판단되기 때문이다. 교보증권은 3Q22 분기에 주성엔지니어링의 목표주가로 21,00원을 제시한다. 현재(11/03) 주성엔지니어링의 주가는 11,450원으로 PER 5.2배 수준이다.
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