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주식584

cover item5 물류용 파렛트 렌탈업체 AJ네트웍스 사업부문별 내용 AJ네트웍스 물류용 파렛트, IT, 건설장비 특화 렌탈업체 2022년 사업별 연결 매출액 비중은 렌탈 53.7%, 창고와 유통 37.8%, 기타 8.5%, 별도 사업인 B2B렌탈의 경우 파렛트, IT기기, 건설장비 등 렌탈 서비스를 운영하고 있다. 2022년 연간 별도 제품별 렌탈 매출액 비중은 파렛트 39.7%, 건설장비 17%, IT 42.1%, 기타 1.3%로 구성된다. 파렛트 렌탈의 경우 국내 점유율 30% 초반 추정되며 건설장비 주요 렌탈 품목인 지게차와 고소장비를 국내 최대 규모로 보유 중이다. 파렛트는 화물 이동을 용이하게 하는 받침대로 운송의 편의성과 적재 효율성 개선에 용이하다. 온라인 소비 확대에 따라 물류센터와 유통사 수요 증가는 장기화될 전망이며, 파렛트 렌탈 사업의 경우 초기 제품.. 2023. 2. 26.
cover item5 2023년 수주 호조세 지속을 보이고 있는 태광의 2022년 실적 태광 4Q22 실적 태광 4Q22 실적은 매출액 756억 원, 영업이익 165억 원, 영업이익률 22%를 기록하였다. 컨센서스 대비 매출액은 7% 상회하였다. 영업이익은 54% 상회하는 서프라이즈이다. 일회성 +16억 원을 제외하고도 영업이익률 20%를 달성하였다. 일회성으로는 매출채권 대손충당금, 재고자산 평가충당금 총 40억 원이 환입되었다. 성과급은 24억 원이 지급됐다. 재질 별 매출 비중에서 카본이 60% 이상을 차지한다. 스테인레스 가격 상승에 비해 상대적으로 가격 상승이 덜 했던 카본 수주 규모를 늘린 전략이 유효한 것으로 보인다. 그 외에도 자체 수익성 기준에 맞춘 선별 수주로 마진 개선에 힘쓴 것으로 보인다. 2022년 수주는 2,600억 원 가량이다. 2023년 수주는 3,000억 원 .. 2023. 2. 25.
cover item5 유한양행, 레이저티닙 국내 1차 치료제로 하반기 승인 예상하다 유한양행 4Q22 실적 유한양행의 4Q22P 연결실적은 매출액 4,505억 원, 영업이익 175억 원으로 영업이익 기준 당사 및 시장 컨센서스를 상회했다. 특이사항은 없다고 판단하며, 2022년 연간 매출액과 영업이익은 각각 1.78조 원, 360억 원을 기록했다. 2023년 실적 가이던스는 매출액 약9%yoy 성장한 1.95조 원, 영업이익은 약 800억 원 수준으로 제시한다. 레이저티닙의 글로벌 임상 3상이 마무리되면서 급증하였던 연구개발비 추세가 완화되는 것이 영업이익의 성장 주요 요인이다. 연구개발비가 급증하기 전 유한양행 영업이익률은 7~8% 수준이었다. 2023년부터는 이익 성장 기조로 전환할 전망으로 레이저티닙 임상이 진행되면서 신약 부문의 가치 증가가 하반기부터 주가에 반영될 것으로 예상한.. 2023. 2. 24.
cover item5 향후 VR 게임 시장 개화를 앞둔 컴투스 목표주가 알아보기 컴투스 4Q22 실적 컴투스는 서머너즈워 크로니클 북미 출시 성과 반영과 미디어 매출 성장으로 4Q22 매출은 2,045억 원으로 컨센서스 2,104억 원에 부합했다. 영업이익은 -194억 원을 기록하며 시장 예상치 60억 원을 하회했다. 영업이익 하회는 미디어 자회사 제작 라인업 확대에 따른 외주용역비와 일회성 상각비로 기타 비용이 912억 원으로 급증한 것에 따른다. 영업비용 중 인건비는 전년비 인원수 증가에 따라 YoY +28.7% 증가한 457억 원, 마케팅비는 신작 게임 출시와 핵심 게임의 연말 프로모션 진행으로 YoY +72.5% 증가한 238억 원을 기록했다. 매출변동비는 모바일게임 매출 증가에 따라 540억 원으로 YoY +19.2% 증가했다. 교보증권은 게임부문 및 종속회사/투자자산 가치.. 2023. 2. 23.

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