자체 개발한 케이캡으로 HK이노엔, 2Q22분기 매출 성장세를 이끌다

HK이노엔 2Q22 실적

HK이노엔 2Q22은 매출액 2,519억 원(YoY +36.2%)과 영업 이익 177억 원(YoY +499.1%)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 상회하는 어닝서프라이즈를 시현하였다. 

 

 

매출액의 상승을 이끈 가장 큰 원인은 MSD(미국의 다국적 제약회사)로부터 도입해서 판매하고 있는 백신과 자체 개발 신약의 성장 때문이다. 2분기 MSD 백신 매출액은 822억 원으로 전년 동기 대비 98.7% 증가하였다. 동사가 자체 개발한 신약 '케이캡(위식도역류질환치료제)도 289억 원의 매출을 달성하였다. 

HK이노엔 분기별 케이캡과 수액사업 매출

2분기 병원 수술 및 입원 정상화에 따라 수액제 부문도 255억 원(YoY +8.4%)을 달상하며, 컨디션은 156억 원(YoY +54.2%)의 실적을 달성했다. 5월 단독 판매를 시작한 케이캡의 신규 제형 구강붕해정의 출시와 백신 매출 증가에 따라 수익도 증가하였다. 

 

HK이노엔의 3분기 매출액은 1,852억 원과 영업이익 194억 원을 예상한다. 그러나 2분기 '가다실 9'의 선주문으로 MSD 백신 부문이 전년 동기 대비 30.3% 줄어든 278억 원에 그칠 것으로 판단된다. 수익성 높은 '케이캡' 구강붕해정 매출 확대로 수익성을 기대해 볼 순 있다.

 

한화투자증권은 HK이노엔의 목표 주가를 52,000원으로 잡았다. 현재 HK이노엔의 주가는 43,400원이다. 동사의 2022년 예상 매출액은 8,456억 원과 영업이익 629억 원으로 성장세를 보여주고 있다.