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주식584

cover item5 1분기 실적 호조가 예상되는 현대건설 목표주가 알아보기 현대건설 2023년 1분기 실적 현대건설의 2023년 1분기 실적은 국내 주택시장에서 원자재가 급등에 따른 일회성 원가율 둔화 이슈에도 불구하고 국내와 해외 동시 매출액 급증에 힘입어 시장기대치를 뛰어넘는 실적을 달성하였다. 2023년 1분기 매출액은 6조 원, 영업이익 1,735억 원, 국내 건축 관련 일회성(700억 원) 비용 발생에도 불구하고 이익이 개선되었다. 매출액에서 국내는 주택 기분양 물량의 본격적인 실적 반영으로 매출액이 급증했으며, 해외는 파나마, 사우디, 이라크 등 대형공사 진행률 증가에 힘입어 매출액이 증가하였다. 매출총 이익는 일부 건축 현장 일회성 비용 반영에 따라 원가율 상승으로 소폭 이익이 감소했지만 정산 후 환입 가능성이 있다. 해외는 원가율 소폭 둔화에도 불구하고 대형 공사.. 2023. 4. 24.
cover item5 애니맥스를 인수한 애니플러스의 향후 성장 가능성 알아보기 애니플러스, 애니맥스 인수 4월 20일 애니플러스는 애니맥스 코리아 지분 100%를 총 460억 원에 인수하는 계약을 체결하였다. 애니맥스는 판권을 보유하고 있는 업계 2위 경쟁사이며 22년 기준 약 매출액 134억 원과 영업이익 42억 원 OPM 30% 기록을 보유중이다. 인수에 필요한 자금은 CB 250억 원 발행(4회차)을 통해 조달했다. 이자율 0% , 전환가액 4,510원에 주목할 필요가 있으며, 채권자들은 이자를 포기하면서까지 동사 주식을 현재가 보다 높은 가격에 확보한 것이며 이는 향후 동사의 성장성과 주가 상승 기대감을 의미한다고 말한다. 4회차 CB 발행에 따른 장기 오버행과 지분희석 우려가 존재하지만 애니맥스 인수를 통해 더해질 시너지가 더욱 클 것으로 전망된다. 이에 동사 입장에서는 .. 2023. 4. 23.
cover item5 5공장 증설 예정인 삼성바이오로직스 1분기 실적 알아보기 삼성바이오로직스 2023년 1분기 실적 삼성바이오로직스의 2023년 1분기 별도 기준 매출액 5,650억 원, 영업이익 1,889억 원으로 영업이익 기준 컨센서스 -15.7% 하회가 전망된다. 2022년 10 월부터 가동을 시작한 공장 매출액은 3Q23부터 반영될 예정이다. 광고 관련 감가상각비는 반영이 시작되어 영업이익 감소가 불가피해보인다. 항체의약품의 지속적인 성장과 하반기 휴미라 미국 출시로 두 자릿수 성장을 이어나갈 전망이다. 지난 3월 17일 공시를 통하여 제2바이이캠퍼스 내 5공장5 공장 신설을 공시하였다. 180,000L 규모로 투자금액은 약 2조 원으로 5 공장 증설 계획을 통해 4 공장의 수주가 충분히 진행됐음을 알 수 있다. 2025년 9월 가동을 목표로 상반기 내 착공 예정이며, 계.. 2023. 4. 22.
cover item5 카카오 2023년 1분기 영업이익과 목표주가 알아보기 카카오 2023년 1분기 실적 카카오 2023년 1분기 매출액은 1조 8,010억 원으로 매출은 시장 추정치(1조 8,292억 원)에 부합하지만 영업이익은 1,050억 원으로 컨센서스(1,252억 원)를 하회하였을 것으로 예상된다. 광고 톡비즈 중 광고형 매출은 광고주 마케팅 집행 제한과 이모티콘 무료 보상, 프로필 탭 상품 할인판매 영향으로 2,553억 원으로 예상된다. 거래형 매출은 '선물하기' 내 럭셔리, 뷰티 등 프리미엄 카테고리 비중 증가 영향으로 2,553억 원을 기록할 것으로 전망된다. 2023년 1분기 영업이익은 1,050억 원으로 컨센서스(1,259억 원)을 하회하였다. OPM은 5.8% 수준 기록이 예상된다. 인건비는 급여 소폭 인상과 직전 분기 상여 환입에 따른 낮은 기저 영향으로 Q.. 2023. 4. 20.

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