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주식584

cover item5 SK가스, LPG 판매 수익 안정성을 보여주다 SK가스 2023년 1분기 실적 SK가스 2023년 1분기 매출액은 21,498억 원, 영업이익 2,078억 원으로서 매출은 1분기 최대 성수기임에 비해 QoQ 강도는 예전에 비해 덜하지만 영업이익은 QoQ와 YoY 모두 증가하는 실적을 시현하였다. 컨센서스 전망치는 매출에 부합했지만 영업이익은 76% 초과하는 서프라이즈를 기록했다. LPG 판매 사업은 LPG 상품 가격을 판가에 전가할 수 있어 기본적으로 LPG 상품 가격 변동과 관계없이 안정적인 마진을 창출할 수 있는 구조로 2022년의 경우 수요적인 측면의 가격 급등기에 LPG CP 가격 상승에 따른 상품 비용 상승보다 판가를 더 유리하게 책정할 수 있기 때문에 수익성이 개선될 수 있다. 동사의 LPG 트레이딩 사업은 국제시장에서 마진을 3% 정도 .. 2023. 5. 6.
cover item5 메모리 업황 안정화가 기대되는 심텍의 1분기 실적 심텍 2023년 1분기 실적 심텍의 2023년 1분기 매출액은 2,039억 원, 영업손실은 322억 원을 기록하였다. 하나증권의 기존 전망치대비 매출액이 14% 하회하였다. 모듈 PCB 부문에서는 서버향 매출액이 전분기대비 31% 감소하며 부진하였다. 메모리 반도체 수요에서도 서버와 데이터센터향 수요가 약한 것과 일맥상통하다. 패키지판 부문에서는 모바일용 DRAM, NAND에 해당하는 MCP 매출액이 전분기대비 32% 감소하였다. 또한 비메모리 패키지판인 FC-CSP와 SIP모듈도 전분기대비 각각 23%, 63% 감소하였다. FC-CSP는 제품 자체가 비메모리 패키지판이지만, 전방산업이 서버와 SSD로 메모리 업황에 연동됐다. SiP는 특정 고객사에 편중되어 있으며 재고조정을 강하게 겪은 것으로 전망된다.. 2023. 5. 5.
cover item5 나보타 신규 공장 증설 예정인 대웅제약 2분기 실적 대웅제약 2023년 2분기 실적 대웅제약 2023년 2분기 매출액 3,087억 원, OP 306억 원이 예상된다. 실적 추정 핵심은 엔블로 출시에 따라 초기 마케팅 비용 반영 여부와 대융제약이 5/2일 공시한 Aditum Bio와의 기술이전 계약에 따라 Upfront 147억 일시 반영 여부 나보타 매출 추이입니다. 별도 23년 연간 매출 1.26조, 영업이익 1,324억 원 기록이 예상된다. 참고로 동사는 별도 기준 가이던스로 매출 1.3~1.4조, OPM 10% 제시한다. 교보증권은 이번 추정에서 펙수클루 마케팅 비용은 하향 추정했지만 나보타 매출 전망치는 소폭 하향하고 엔블로 마케팅 비용은 소폭 상향이 추정된다. 특히 엔블로 관련 비용은 하반기부터 본격 반영될 것이다. 대웅제약은 나보타 신규 공장 .. 2023. 5. 4.
cover item5 2025년 고성장이 예상되는 에코프로비엠 실적 알아보기 에코프로비엠 2023년 1분기 실적 에코프로비엠 2023년 1분기 매출액과 영업이익은 각각 2.01조 원과 1,073억 원, 영업이익률 5.3%로 시장기대치 1,140억 원을 하회하였다. 전분기 대비 각각 3%, 7% 증가하였다. 전분기 대비 ASP는 2% 상승하였고 물량은 1% 증가하였다. 2Q23 매출액과 영업이익은 5%, 23% QoQ 증가한 2.1조 원, 1,320억 원, 영업이익률 6.3%를 전망한다. 판가는 소폭 하락할 수 있지만 CAM7 1라인이 1Q23에 생산을 시작한 가운데 2~3라인이 2분기 중 양산되면서 물량 증가에 따른 규모의 경제로 외형 성장, 수익성 모두 개선이 예상된다. 2분기 CAM7 증산에 이어 하반기 물량이 증가한 이유는 CAM4N 풀가동, CAM5N 의 가동률이 상승했기.. 2023. 5. 3.

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